Beheerfasen in uw pensioenregeling

Een helder beheerproces

Samenwerken met Delta Lloyd betekent dat u continu overzicht hebt, dankzij een duidelijk beheerproces. We begeleiden het proces van begin tot eind. En zorgen voor logische contactmomenten. Ook zeggen we precies wat u op welk moment van ons mag verwachten. De invulling van beheer en begeleiding hangt uiteraard af van de pensioenregeling die u kiest. We schetsen hier de meest uitgebreide vorm.

Een goede inrichting van uw pensioenregeling

Een goed begin is het halve werk. In de eerste beheerfase stelt de implementatiemanager samen met u en uw adviseur een plan van aanpak op. Daarin staat precies wie wanneer wat doet, inclusief de communicatie naar uw deelnemers. We leggen alle stappen zorgvuldig vast, controleren alle gegevens en richten de administratie in. Ook het jaarlijkse pensioenbeheer spreken we af in de uitvoeringsovereenkomst. We ondersteunen u bij de pensioencommunicatie naar uw medewerkers over de regeling.

Jaarkalender als basis voor pensioenbeheer

Pensioenregelingen kennen jaarlijks ongeveer hetzelfde beheerproces. Uw relatiemanager stelt aan het begin van het jaar samen met u een ‘klantkalender’ op. Daarin staan de acties die Delta Lloyd onderneemt en de acties die we van u verwachten.

  • Uw relatiemanager is uw vaste aanspreekpunt. Hebt u een beleggingsdepot? Dan hebt u ook een relatiemanager van Delta Lloyd Asset Management.
  • Door het jaar heen voeren we alle veranderingen in de deelnemeradministratie door, zoals nieuwe en vertrokken medewerkers. U kunt deze wijzigingen eenvoudig online doorgeven.
  • Aan het eind van het jaar berekenen we de premie voor het volgende jaar. Deze voorlopige premienota ontvangt u half december. Is er een apart beleggingsdepot? Dan spreken we af welke bedragen we per 1 januari in het depot storten of uit het depot halen.
  • We verwachten van u dat u nieuwe salarisgegevens zo snel mogelijk levert. We kunnen dan de nieuwe pensioenen en premies berekenen en de definitieve nota sturen.
  • Hebt u een beleggingsdepot? Dan stellen we een beleggingsjaarverslag op. Elk voorjaar maken we de jaarlijkse afrekening. Delta Lloyd Asset Management maakt dan ook een verslag van de resultaten. Uw relatiemanager licht het verslag persoonlijk toe.
  • Het kan noodzakelijk zijn om de regeling tijdens de looptijd aan te passen. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke regels of een overname. Uw relatiemanager overlegt met u over de aanpassingen, plus de communicatie erover met uw deelnemers.
  • U bent verzekerd van een betrouwbare pensioenadministratie; we beschikken over een ISAE 3402-certificering.

Delta Lloyd Pensioencursus

Ieder jaar organiseren we een Pensioencursus voor u. Dan praten wij u bij over actuele onderwerpen. Ook kunt u workshops volgen over onderwerpen uit de dagelijkse pensioenpraktijk.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

In ons privacy statement leest u waarom wij cookies gebruiken. Cookies helpen Delta Lloyd om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen.

Als u op akkoord klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Hierna kunt u gebruik maken van alle onderdelen van deze website.

Het pensioencontract loopt af

Minimaal een jaar voordat het contract afloopt, maakt uw relatiemanager een afspraak met u. Dan bespreken we hoe we de samenwerking kunnen voortzetten. Uiteraard gaan we dan ook samen na welke veranderingen u eventueel wenst. En welke nieuwe mogelijkheden wij te bieden hebben.

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wilt u weten of het Persoonlijk Pensioen Plan voor uw organisatie een passende oplossing is? Of hoe deze aansluit op uw specifieke wensen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij beantwoorden uw reactie zo snel mogelijk.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?